מה במאמר
חברה להקמת CRM צריכה להסביר איך הצורך העסקי הופך לתהליך שנבדק ונמסר לעבודה. בחנו תוצרים, חלוקת אחריות, תיעוד ותמיכה לאחר ההשקה. בקשו הוכחה ליכולת הנדרשת בפרויקט שלכם, בלי להסתפק בהבטחה כללית לניסיון או לפתרון מלא.
בדקו מי אחראי בכל נקודת מסירה
הבחינו בין ספק התוכנה, מטמיע ומפתח חיבור. כאשר כמה גורמים משתתפים, צריך לדעת מי מאבחן תקלה ומי מחזיר אותה לטיפול. הגדירו גם מי אצלכם מאשר החלטות ומי מקבל גישה לניהול המערכת.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: הטמעת CRM לעסקים קטנים: שלבים, אחריות ובדיקות. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- דרישה עסקית
- תוצר מוגדר
- בדיקת קבלה
- מסירה ותחזוקה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| אפיון | בקשו תיאור תהליך ודרישות פתוחות, לא רק רשימת מסכים. |
| מסירה | ודאו שיש תיעוד הגדרות, הדרכה וכתובת לטיפול בתקלות. |
| שינויים | בררו כיצד מאשרים תוספת ומה מחייב תשלום נוסף. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם תיק עבודות מספיק להחלטה?
הוא יכול לעזור, אך צריך לבדוק התאמה לצרכים ולתוצרים שלכם. אל תסיקו ממקרה של עסק אחר שכל יכולת או תנאי נכללים בפרויקט.