תכונות מערכת CRMx360

הכלים שעוזרים לנהל את העבודה היומית

הכירו את הכלים המרכזיים לריכוז מידע על לקוחות, מעקב אחר הזדמנויות ותכנון המשך הטיפול — בממשק בעברית.

מידע, מעקב ומשימות במקום אחד

כל כלי נועד לעזור בחלק אחר של העבודה עם הלקוחות.

פרטי קשר, הערות ותיעוד פעילות נשמרים תחת הלקוח שאליו הם שייכים.

רואים את שלב הטיפול בכל הזדמנות ואת המידע שנאסף לאורך תהליך המכירה.

מתכננים שיחות המשך ופעולות לפי תאריך, ומקשרים אותן ללקוח או לעסקה הרלוונטיים.

מאתרים רשומות לפי הנתונים הקיימים במערכת, כדי להגיע למידע הדרוש להמשך העבודה.

ניגשים למידע ולעבודה השוטפת גם כשנמצאים מחוץ למשרד.

חוזרים להערות ולפעילות המתועדת לפני שיחה נוספת, כדי להמשיך את הטיפול עם ההקשר שלו.

רוצים להבין איך הכלים משתלבים זה בזה? בעמוד היכולות תמצאו את רצף העבודה מהפנייה הראשונה ועד המשך הקשר עם הלקוח.

האם הרשימה היא צילום מסך של המערכת?

לא. האיור בעמוד ממחיש את תחומי העבודה. בהדגמה תוכלו להכיר את מסכי המערכת ולבדוק את הכלים הרלוונטיים לעסק שלכם.

איך בוחרים אילו תכונות לבדוק?

התחילו ממשימה יומיומית שאתם רוצים לשפר: חזרה למתעניינים, איתור פרטי לקוח או מעקב אחר עסקה. בדקו אילו כלים תומכים במשימה הזו.

תאמו הדגמה והתמקדו בפעולות שחשוב לכם לבצע במערכת.