הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
מתחילים מהשאלה שלכם
בחרו נושא כדי להגיע להסבר, רשימת בדיקה ודוגמה מעשית.
חמש טעויות נפוצות שכדאי לבדוק במעקב מכירות הן פנייה ללא אחראי, סיכום לא ברור, שלב שאינו מעודכן, הצעה ללא המשך ומסירה חסרה. CRM יכול לעזור לזהות אותן כ...
מעבר מאקסל ל-CRM כדאי להתחיל בניסוי שמראה כיצד נתוני הקובץ הופכים לרשומות ולפעולות. בחרו מדגם שכולל כפילויות, שדות חסרים וכמה פניות לאותו לקוח. אישור...
שלוש אוטומציות פנימיות שכדאי לבחון ב-CRM הן יצירת משימת המשך, שיוך פנייה לפי כלל ברור והצפת רשומה ללא טיפול. בחרו רק פעולות שהמערכת תומכת בהן ושיש להן...
כדי למנוע פניות ללא טיפול ברור, הגדירו מתי אחריות עוברת ומי מוודא שהמסירה הושלמה. CRM יכול לשמור הקשר ומשימות, אך שינוי שם המטפל לבדו אינו מספיק. בדקו...
מעקב לא עקבי מקשה לדעת מה נשאר לעשות ולמי. כדי לבדוק השפעה על המכירות, הפרידו בין פניות שלא טופלו, המתנה מוצדקת ועסקאות שכבר אינן רלוונטיות. CRM יכול...
המונחים CRM ותוכנת ניהול לקוחות משמשים לעיתים לתיאור מוצרים דומים. השם אינו מוכיח אילו תהליכים נתמכים. בדקו האם המוצר מנהל רק פרטי קשר או גם פניות, עס...
כדי לצמצם פניות שנופלות בתהליך, בדקו שלושה שלבים בנפרד: קליטה, שיוך אחראי ופעולת המשך. CRM יכול לתמוך במעקב, אך צריך לוודא שהפנייה הגיעה אליו ושלא נשא...
כאשר מידע על לקוח מפוזר בכמה כלים, הגדירו היכן נמצא הנתון המעודכן ואיפה נשמר ההקשר להמשך טיפול. CRM יכול לרכז חלק מהמידע או לקשר למקור. העתקה של כל הת...
תחילת עבודה ב-CRM צריכה לכלול תהליך אחד ברור, נתוני דוגמה ומשתמשים שיודעים מה לעדכן. הגדירו שדות, שלבים ואחריות לפני ייבוא מלא. בדקו פנייה מקצה לקצה ו...
פנייה שלא התקדמה אינה בהכרח לקוח שאבד בגלל חוסר ב-CRM. בדקו מה ידוע: האם נקלטה, טופלה, קיבלה הצעה ונקבע המשך. תיעוד עקבי מסייע לזהות פערים בטיפול ולהב...
כדאי לבחון CRM כאשר פניות נשארות ללא אחראי, מידע קשה לאיתור או מסירת טיפול תלויה בזיכרון של אדם אחד. אלה סימנים לבדיקה, ולא הוכחה שצריך להחליף כלי מיד...
אקסל יכול לשרת ניהול נתונים, אך עבודה עם כמה גרסאות, מטפלים ומשימות עשויה לדרוש תהליך נוסף. לפני מעבר ל-CRM, בדקו אם הבעיה היא כפילות קבצים, מידע לא א...