מה במאמר
מעקב לא עקבי מקשה לדעת מה נשאר לעשות ולמי. כדי לבדוק השפעה על המכירות, הפרידו בין פניות שלא טופלו, המתנה מוצדקת ועסקאות שכבר אינן רלוונטיות. CRM יכול להציג את המידע אם שלבים, אחריות ופעולות מתועדים באופן משותף.
מדדו זמן בשלב רק אחרי שהגדרתם אותו
עסקה יכולה להישאר בשלב בגלל חוסר מידע, אישור פנימי או מועד שהלקוח ביקש. רישום תאריך בלבד אינו מסביר את הסיבה. הגדירו מה דורש פעולה ומה דורש בדיקה במועד עתידי, ובדקו את רשומות המקור לפני מסקנה מדוח.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: מעקב לידים ופולואפ: איך חוזרים ללקוחות בזמן. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- מצב פתוח
- סיבת המתנה
- פעולה או מועד
- בדיקת התקדמות
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| אחריות | מצאו מי מטפל כעת ולא רק מי פתח את הרשומה. |
| שלב | בדקו שהסטטוס משקף את המצב האחרון הידוע. |
| המשך | קשרו פעולה לחסם המדויק, לא לתזכורת כללית. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם כל עסקה שלא מתקדמת היא תקלה?
לא. יש המתנות מוצדקות. חשוב שתהיה סיבה מתועדת ואחריות לבדיקה במועד המתאים.