מה במאמר
פנייה שלא התקדמה אינה בהכרח לקוח שאבד בגלל חוסר ב-CRM. בדקו מה ידוע: האם נקלטה, טופלה, קיבלה הצעה ונקבע המשך. תיעוד עקבי מסייע לזהות פערים בטיפול ולהבדיל אותם מחוסר התאמה, החלטת לקוח או מידע שלא נאסף.
סמנו גם סיבה שאינה ידועה
אל תהפכו כל פנייה סגורה להפסד שניתן היה למנוע. הגדירו סיבות תוצאה שהצוות מבין ובדקו מדגם לפני מסקנות. אם אין מידע, שימרו את חוסר הוודאות במקום לבחור סיבה שנראית נוחה לדוח.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: מערכת ניהול לידים לעסק קטן: מפנייה לפעולה הבאה. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- איתור פנייה
- בדיקת טיפול
- תוצאה וסיבה
- פעולת שיפור
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| קליטה | בדקו שפנייה מהמקור מופיעה במערכת ולא רק בטופס. |
| טיפול | חפשו סיכום ופעולה הבאה לפני סימון שהפנייה טופלה. |
| סיבה | הבחינו בין דבר שנמסר מהלקוח לבין פרשנות של הצוות. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם כל פנייה שלא נסגרה היא הזדמנות שאבדה?
לא. ייתכן שלא התאימה מלכתחילה. הגדרות ותיעוד סיבה מסייעים להעריך מה באמת ניתן לשפר.