מה במאמר
כדי לצמצם פניות שנופלות בתהליך, בדקו שלושה שלבים בנפרד: קליטה, שיוך אחראי ופעולת המשך. CRM יכול לתמוך במעקב, אך צריך לוודא שהפנייה הגיעה אליו ושלא נשארה ללא טיפול. כל שלב דורש דרך לזהות חריג ולתקן אותו.
השוו מקור קליטה לתור העבודה
אישור באתר אינו מוכיח שהליד נשמר. בדקו רשומת מקור מול רשומה במערכת, ואז וודאו שיש אחראי והמשך. הגדירו מי בודק פניות שלא נקלטו, פניות כפולות ופניות שהגיעו עם מידע חסר.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: מערכת ניהול לידים לעסק קטן: מפנייה לפעולה הבאה. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- מקור פנייה
- קליטה תקינה
- אחראי
- פעולה ומעקב
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| קליטה | העבירו נתוני בדיקה ובדקו שדות, מקור ותאריך במערכת. |
| שיוך | תרגלו מצב שאין בו התאמה לכלל החלוקה. |
| המשך | אתרו פניות פעילות ללא משימה או מועד לבירור הבא. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם אוטומציה מבטיחה שאף ליד לא יאבד?
לא. גם תהליך אוטומטי צריך טיפול בשגיאות ובחריגים ובדיקה של קליטה ותוצאה.