הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
ב-CRM לעסק קטן כדאי לתעדף יכולות לפי המשימות החשובות והחוזרות. הבחינו בין מה שחייב לעבוד בהתחלה לבין הרחבה להמשך. ניהול קשרים, אחריות, משימות וגישה למ...
כדי לצמצם תלות בזיכרון, כל פנייה פעילה צריכה הקשר, אחראי ופעולה הבאה. CRM יכול לשמור אותם באופן משותף אם הצוות מעדכן בעקביות. המטרה אינה לתעד כל פרט,...
פער ביעדי מכירות יכול לנבוע מביקוש, איכות פניות, הצעה מסחרית או תהליך טיפול. CRM מסייע לאסוף מידע לבדיקה, אך אינו מסביר לבדו את הסיבה. הפרידו בין היקף...
CRM יכול לסייע לשירות כאשר המטפל רואה את ההקשר, יודע מה הובטח ומגדיר מה נדרש לפתרון. שמירת פנייה אינה מבטיחה מענה טוב. בדקו מסירה בין עובדים, מעקב אחר...
בחירת שפת CRM צריכה לשקף את המשתמשים, הלקוחות והמידע שמועבר בין כלים. בדקו את המסלול בשפות שבהן הצוות עובד בפועל. ממשק בעברית עשוי להקל על חלק מהמשתמש...
CRM מתמקד בדרך כלל בקשר עם לקוחות ובמעקב מכירות ושירות; ERP מרכז תהליכים ארגוניים כמו כספים, רכש ומלאי לפי המוצר. ייתכן חפיפה או חיבור בין מערכות. הבח...
מערכת ניהול לקוחות פשוטה יכולה להספיק כאשר יש מעט סוגי תהליך ואחריות שקל לעקוב אחריה. צורך במבנה עסקאות, הרשאות, חיבורים או בקרה נוספים עשוי להצדיק הר...
משך הטמעת CRM תלוי בהיקף הנתונים, התהליך, החיבורים וזמינות הצוות והספק. כדי לקבל תוכנית אמינה, חלקו את העבודה לשלבים עם תוצרים ואחריות. הבטחת זמן כללי...
וואטסאפ עסקי ו-CRM יכולים לשרת חלקים שונים של הקשר עם הלקוח. שיחה מסייעת לתקשורת, בעוד שמעקב מובנה דורש זיהוי בקשה, אחריות ופעולה הבאה. בדקו מה נשמר ב...
CRM חינמי יכול להתאים לניסוי או לתהליך מצומצם אם המגבלות מאפשרות עבודה אמינה. השוו משתמשים, נתונים, ייצוא, תמיכה ויכולות נדרשות מול מסלול בתשלום. בדקו...
CRM בסיסי עשוי להספיק למעקב קשרים ופניות, בעוד שתהליך מכירה מורכב עשוי לדרוש כמה עסקאות, אישורים, הצעות ודיווח מפורט. הגבול תלוי במוצר ובצורך. בדקו את...
בחירה בין CRM מוכן להתאמה אישית מתחילה בפער בין התהליך הנדרש ליכולת הקיימת. הגדרה במוצר מוכן עשויה להספיק, ולעיתים נדרש פיתוח. השוו גם בעלות על הגדרות...