מה במאמר
פער ביעדי מכירות יכול לנבוע מביקוש, איכות פניות, הצעה מסחרית או תהליך טיפול. CRM מסייע לאסוף מידע לבדיקה, אך אינו מסביר לבדו את הסיבה. הפרידו בין היקף פעילות, התקדמות עסקאות ותוצאה, ואז בחרו פעולה לשיפור.
אל תהפכו דוח פעילות להסבר מלא לביצועים
שיחה מתועדת אינה מוכיחה התאמה ללקוח, והצעה פתוחה אינה בהכרח הזדמנות פעילה. בדקו מדגם רשומות והגדרות שלבים לפני הסקת מסקנות על עובדים. הביאו בחשבון הבדלים בסוג הפניות ובמורכבות העסקאות.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: CRM לצוות מכירות קטן: אחריות, שיחות ומעקב משותף. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- פער ליעד
- בדיקת נתוני מקור
- איתור גורם
- ניסוי שינוי
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| קליטה וטיפול | השוו פניות שנכנסו לפניות שקיבלו מענה ומעקב. |
| התקדמות | בדקו מדוע עסקאות נשארות בשלב ומה הפעולה הבאה. |
| תוצאה | הפרידו סיבת הפסד מתועדת מהשערה של המנהל. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם CRM לבדו גורם לצוות לעמוד ביעדים?
לא. יעדים דורשים גם הצעה מתאימה, משאבים, מיומנות וטיפול עקבי. המערכת היא כלי לתיעוד ולבקרה על חלק מהתהליך.