הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
CRM בענן מופעל בסביבת ספק ונגיש בדרך כלל דרך האינטרנט; CRM בהתקנה מקומית מופעל בסביבה שהעסק או מי מטעמו מנהלים. בחרו לפי אחריות התחזוקה, אופן הגישה, ת...
ניהול לקוחות לעסק קטן צריך לאפשר להבין מי הלקוח, מה הוא צריך, מה כבר סוכם ומה הפעולה הבאה. כרטיס לקוח שימושי מחבר פרטי קשר להיסטוריה ולמשימות, עם שדות...
דוחות מכירות ב-CRM צריכים לענות על שאלות עבודה: כמה פניות נכנסו, היכן עסקאות נעצרות ואילו משימות דורשות טיפול. התחילו ממעט מדדים עם הגדרה ברורה של תקו...
אוטומציה ב-CRM מבצעת פעולה לפי טריגר ותנאים שהוגדרו מראש. בעסק קטן כדאי להתחיל בפעולה פנימית פשוטה, כמו יצירת משימת המשך, ולבדוק מי אחראי לתוצאה, מתי...
CRM לצוות מכירות קטן צריך להבהיר מי אחראי לכל פנייה, מה סוכם עם הלקוח ומתי נדרש המשך. הגדירו שיטת חלוקה, כללי העברת טיפול ותיעוד משותף, כדי למנוע פניו...
CRM לנותני שירות מסייע לרכז את הצורך של הלקוח, ההצעה, ההתחייבויות ומשימות ההמשך. הגדירו בנפרד את תהליך המכירה ואת ביצוע השירות, וקבעו איזה מידע צריך ל...
CRM לעצמאים מתאים כאשר אדם אחד צריך לעקוב אחרי לקוחות, פניות והתחייבויות לאורך זמן. התחילו בכרטיס לקוח פשוט, משימות ומועדי המשך. אין צורך להפעיל תהליכ...
ניהול תהליך מכירה ב-CRM מחבר בין פנייה, בירור צורך, הצעה והחלטה. לכל שלב מגדירים משמעות ברורה, אחראי ופעולה הבאה. המערכת מסייעת לראות היכן עסקאות עומד...
מעקב לידים ופולואפ הוא תהליך שבו לכל פנייה פתוחה יש אחראי, פעולה הבאה ומועד. בסיום כל שיחה מתעדים מה סוכם, ובודקים באופן קבוע משימות שהגיע זמנן ופניות...
מערכת ניהול לידים מרכזת פניות של לקוחות פוטנציאליים ומאפשרת לעקוב אחרי מקור הפנייה, האחראי, שלב הטיפול והפעולה הבאה. מטרתה התפעולית היא להבהיר מי מטפל...
הטמעת CRM לעסקים קטנים היא שילוב של הגדרת תהליך, הכנת נתונים, התאמת המערכת והדרכת המשתמשים. התחילו בתהליך אחד עם אחראי ברור, בדקו אותו בפועל, והרחיבו...
ייבוא לקוחות מאקסל ל-CRM מתחיל בגיבוי, ניקוי הנתונים ומיפוי עמודות לשדות. לאחר מכן מייבאים קבוצה קטנה, בודקים רשומות וכפילויות, ורק אז מתקדמים למעבר מ...