מה במאמר
CRM בענן מופעל בסביבת ספק ונגיש בדרך כלל דרך האינטרנט; CRM בהתקנה מקומית מופעל בסביבה שהעסק או מי מטעמו מנהלים. בחרו לפי אחריות התחזוקה, אופן הגישה, תנאי הנתונים והמשאבים הזמינים בעסק.
- אופן הגישה
- אחריות תחזוקה
- גיבוי והרשאות
- ייצוא והמשכיות
השוו אחריות בפועל
| נושא | CRM בענן | התקנה מקומית |
|---|---|---|
| תחזוקה | בדקו מה הספק מתחזק ומה נשאר באחריותכם. | נדרש גורם שמנהל תשתית, עדכונים ותחזוקה. |
| גישה | בדקו דפדפנים, מובייל ותלות בחיבור. | בדקו גישה מתוך העסק ומחוצה לו. |
| גיבוי | בררו תדירות, שמירה ואפשרות שחזור. | הגדירו מי מגבה, היכן ובאיזו תדירות בודקים שחזור. |
| עלות | מנוי, משתמשים, תוספות והקמה. | רישוי, תשתית, ניהול, עדכונים והקמה לפי ההצעה. |
אלה נקודות להשוואה, ולא הבטחה לגבי מוצר מסוים. התקנה מקומית יכולה להיות אצל ספק אירוח, ומערכת בענן יכולה להטיל על העסק חלק מהאחריות התפעולית. קראו את התנאים בפועל.
אילו שאלות לשאול על הנתונים?
- היכן המידע מאוחסן ומי נותן שירות לתשתית?
- איך מנהלים משתמשים והרשאות לפי תפקיד?
- מה מגובה, לכמה זמן, ומי מטפל בבקשת שחזור?
- איך מייצאים אנשי קשר, היסטוריה, קבצים ומשימות?
- מה התהליך במקרה של תקלה או סיום התקשרות?
אל תניחו ששפת הממשק מעידה על מיקום האחסון. בדיקת CRM בעברית נוגעת לנוחות השימוש; מיקום הנתונים ותנאי השירות דורשים תשובה נפרדת.
בדקו תרחיש עבודה רגיל ותרחיש תקלה
בקשו הסבר ברור על גבולות האחריות: למי פונים, מה נדרש מהעסק ומי מאשר שהמידע שוחזר. קיום גיבוי אינו זהה לבדיקה שהשחזור עובד.
חברו את הבחירה לתוכנית ההפעלה
הכניסו את ניהול המשתמשים והנתונים ל-תוכנית הטמעת ה-CRM. גם כשהספק מתחזק את התשתית, העסק צריך לקבוע מי פותח גישה, מי מעדכן מידע ומי בודק ייצוא.
השתמשו ב-מדריך בחירת מערכת CRM כדי להשוות את אותו תהליך בכל חלופה. פתרון שמתאים לצוות עם תמיכה טכנית פנימית עשוי להיות שונה מזה שמתאים לעצמאי שמעדיף מעט תחזוקה.
שאלות נפוצות
האם ענן תמיד מאובטח יותר?
אין מסקנה כזו מהשם בלבד. בדקו הרשאות, תחזוקה, גיבוי, ניטור ותנאי השירות של הפתרון הספציפי.
האם CRM בענן עובד ללא אינטרנט?
לא בהכרח. יכולת עבודה לא מקוונת תלויה במוצר ובפעולה. יש לבדוק אותה במפורש אם היא נדרשת לעסק.