הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
מערכת CRM פשוטה מתאימה כאשר היא מכסה את תהליך העבודה הדרוש בלי להוסיף פעולות מיותרות. פשטות אינה נמדדת במספר המסכים בלבד: בדקו אם עובד יכול לקלוט פניי...
לפני הזמנת מערכת CRM, הגדירו מה תקבלו, איך תבדקו שזה עובד ומה יקרה אם תצטרכו לשנות מסלול או לעזוב. רשימת תכונות ומחיר מנוי אינן מספיקות. תעדו תכולה, א...
מערכת CRM מוכנה לעבודה עשויה לכלול מבנה ותהליכים מוגדרים מראש, אך עדיין צריך לוודא שהם מתאימים לעסק. בדקו שדות, שלבים, הרשאות, נתונים וחיבורי פניות. ח...
כדי להתחיל לעבוד ב-CRM בזמן קצר, הגדירו תהליך ראשון מצומצם שאפשר לבדוק מקצה לקצה. בחירה מהירה אינה מחליפה ניקוי נתונים, חלוקת אחריות ובדיקת שימוש. זמן...
וואטסאפ יכול לשמש לערוץ השיחה, ו-CRM יכול לרכז אחריות, הקשר ופעולות המשך. אין צורך להפסיק לשוחח בערוץ שנוח ללקוח כדי לשפר מעקב. הגדירו מה מתעדים, מי ח...
חלופה לאקסל לניהול לקוחות צריכה לשמור על הקשרים בין אנשים, עסקים, פניות ועסקאות, לצד אחריות והמשך טיפול. לפני בחירת CRM, בדקו מה מייצגת כל שורה בקובץ...
חלופה למערכת CRM יקרה משתלמת רק אם היא מספקת את העבודה הנחוצה והחיסכון נבחן אחרי עלויות מעבר ותחזוקה. השוו מנוי, משתמשים, חיבורים, ייצוא, הדרכה ועבודה...
מעבר ממחברת ופתקים ל-CRM נועד להפוך מידע אישי לתהליך שאפשר להמשיך גם כשבעל הרשומה אינו זמין. התחילו בפניות הפעילות: פרטי קשר, מה סוכם, מי אחראי ומה הפ...
CRM ו-ERP נועדו לצרכים שונים שעשויים להיפגש. CRM מתמקד בקשרי לקוחות ובמעקב מכירות ושירות; ERP עשוי לרכז תהליכים כמו מלאי, רכש וכספים לפי המוצר. CRM יכ...
בחירת CRM בעברית או באנגלית צריכה להתבסס על משתמשי המערכת ועל העבודה שהם מבצעים. בדקו ניסוח שדות, כתיבה מימין לשמאל, חיפוש והדרכה. שפת ממשק נוחה חשובה...
פתרון קל לניהול לקוחות מתחיל במספר קטן של החלטות ברורות: מה צריך לתעד, מי מטפל בפנייה ומה עושים בהמשך. בחנו CRM לפי הזמן והמאמץ הנדרשים למשימות האלה,...
כדאי לבחון מעבר מאקסל ל-CRM כאשר עדכון קובץ כבר אינו מספיק לניהול אחריות, תזכורות והיסטוריית קשר משותפת. אם המידע עדיין קטן והתהליך פשוט, גיליון עשוי...