מה במאמר
מעבר ממחברת ופתקים ל-CRM נועד להפוך מידע אישי לתהליך שאפשר להמשיך גם כשבעל הרשומה אינו זמין. התחילו בפניות הפעילות: פרטי קשר, מה סוכם, מי אחראי ומה הפעולה הבאה. אין צורך להקליד כל פתק ישן כדי להתחיל.
בחרו מה צריך לעבור עכשיו
מיינו מידע לפניות פעילות, לקוחות שדורשים המשך ופרטים היסטוריים שאין בהם שימוש מיידי. אל תעתיקו מידע אישי שאינו נחוץ למטרה העסקית. כאשר פתק אינו ברור, סמנו שצריך בירור במקום להפוך השערה לעובדה.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: ניהול לקוחות לעסק קטן: מה צריך בכרטיס לקוח. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- מיון פתקים
- אימות פרטים
- שיוך אחראי
- משימת המשך
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| רשומה לא ברורה | סמנו איזה פרט חסר ומי משלים אותו. |
| הבטחה ללקוח | שמרו את ההקשר והגדירו פעולה ומועד מוסכמים. |
| העברת טיפול | בקשו מעובד אחר להמשיך מפנייה לדוגמה בלי הסבר בעל פה. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
מה עושים עם היסטוריה שחלקה חסר?
מעבירים רק מידע שאפשר להבין ולהצדיק את שמירתו, מציינים חוסר ודאות ומשלימים בהמשך לפי צורך.