הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
CRM לעסק קורסים או סדנאות צריך לחבר בין המתעניין, הקורס או המחזור שהוא בוחן והפעולה הבאה. הפרידו בין התעניינות, הרשמה ואישור השתתפות, כדי לדעת מי רק ב...
CRM ליועצים עסקיים מסייע לתעד את הקשר מהפנייה הראשונה ועד לפגישות ולמשימות ההמשך. הפרידו בין הזדמנות למכירת שירות לבין ליווי של לקוח קיים, ושמרו סיכומ...
CRM לבעלי מקצוע צריך לעזור לחבר בין בקשת הלקוח, התיאום, ההצעה והפעולה הבאה. שמרו מידע שנחוץ לביצוע ולהמשך קשר, והבחינו בין שיחה שנענתה, ביקור שתואם וע...
CRM לחנות או לעסק מסחר מסייע לתעד את הקשר עם הלקוח ואת פניות ההמשך סביב רכישה. חשוב להבחין בין כרטיס הלקוח, ההזמנה ופניית השירות, ולבדוק איזה מידע מגי...
CRM בסוכנות שיווק דיגיטלי צריך להבחין בין מכירות הסוכנות לבין הפניות שמנוהלות עבור לקוחותיה. הגדירו בעלות על המידע, הרשאות ומסלול טיפול לכל פעילות, כד...
CRM לסוכני נדל״ן צריך לחבר בין איש הקשר, הצורך שתיאר, הנכסים שנבדקו והפעולה הבאה. הפרידו בין נתוני המתעניין לבין נתוני הנכס, כך שאפשר לעקוב אחרי כמה נ...
חיבור WhatsApp ל-CRM עשוי להיות קישור לפתיחת שיחה, תיעוד ידני או שילוב שמעביר הודעות ונתונים בין מערכות. לפני בחירה, הגדירו איזו פעולה אתם צריכים ובדק...
משימה ב-CRM צריכה להגדיר פעולה, אחראי ומועד, ולהיות קשורה ללקוח או לעסקה הרלוונטיים. תזכורת מסייעת לשים לב למועד; ניהול משימות כולל גם בדיקת ביצוע, דח...
מעקב הצעות מחיר ב-CRM מחבר כל הצעה ללקוח ולעסקה, עם הגרסה הרלוונטית, תאריך שליחה ופעולת המשך. שליחת מסמך היא שלב בתהליך; כדי לדעת מה עדיין פתוח צריך ל...
חיבור אתר או דף נחיתה ל-CRM צריך להעביר פנייה לרשומה שאפשר לטפל בה. בדקו מיפוי שדות, מקור פנייה, שיוך אחראי וזיהוי שגיאות. הצלחת הטופס באתר אינה מוכיח...
ניהול פניות שירות ב-CRM מרכז כל בקשה עם הלקוח שאליו היא קשורה, האחראי לטיפול, המצב הנוכחי והפעולה הבאה. הגדירו מה נחשב פתרון, כיצד מעדכנים את הלקוח ומ...
הרשאות משתמשים ב-CRM קובעות מי יכול לצפות במידע ולבצע פעולות כמו עריכה, מחיקה או ייצוא. בצוות קטן מתחילים ממיפוי התפקידים והמשימות, מגדירים גישה בהתאם...