מה במאמר
CRM לעסק קורסים או סדנאות צריך לחבר בין המתעניין, הקורס או המחזור שהוא בוחן והפעולה הבאה. הפרידו בין התעניינות, הרשמה ואישור השתתפות, כדי לדעת מי רק ביקש פרטים ומה עדיין נדרש להשלמת ההרשמה.
- בקשת פרטים
- מחזור מתאים
- תהליך הרשמה
- אישור והמשך
אותו אדם יכול להתעניין בכמה מחזורים
איש קשר עשוי לשאול על קורס אחד, להמתין למועד אחר ובהמשך להירשם לסדנה נוספת. שמרו את הקשר עם האדם בנפרד מהתהליך של כל הרשמה, כדי שהחלטה על מחזור אחד לא תמחק התעניינות אחרת.
התחילו מ-ניהול לידים שמרכז צורך, מקור ואחראי. בדקו כיצד המוצר מקשר כמה הזדמנויות לאותו איש קשר.
הגדירו מתי משתנה מצב ההרשמה
| שלב | מה צריך להיות ידוע |
|---|---|
| מתעניין | איזה נושא ומועד רלוונטיים לאדם. |
| קיבל פרטים | מה נשלח ואיזו שאלה נותרה פתוחה. |
| בתהליך הרשמה | אילו צעדים נדרשים להשלמה. |
| אושרה השתתפות | לפי איזה כלל אושרה ומהו ההמשך. |
זוהי דוגמה לתכנון. הגדירו בעצמכם מה נחשב הרשמה מאושרת ומה מבוצע במערכת התשלום או ההרשמה. אין להניח ש-CRM כולל סליקה או ניהול מקומות פנויים.
קבעו מעקב לפי השאלה של המתעניין
ב-פולואפ תעדו מה סוכם ובאיזה ערוץ נכון לחזור. שינוי מחזור צריך לעדכן גם משימות או הודעות שקשורות למועד הקודם.
בדקו את המסלול מהטופס לרשימת המשתתפים
- איזה קורס ומחזור נשמרים בפנייה מהאתר?
- מה קורה אם אותו אדם ממלא כמה טפסים?
- מי מאשר שההרשמה הושלמה ואיפה נשמר הסטטוס העדכני?
- איך מתעדכנים שינוי מועד, ביטול ורשימת המתנה, אם נדרשים?
מדריך חיבור אתר ודפי נחיתה ל-CRM מסייע לתכנן בדיקת קליטה. מערכת לימוד, נוכחות, תשלומים ותזכורות למשתתפים דורשות בדיקה נפרדת של כל יכולת וחיבור.
שאלות נפוצות
האם CRM הוא מערכת ללמידה מקוונת?
לא בהכרח. ניהול קשר עם מתעניינים ומשתתפים שונה מהצגת תכני לימוד, בדיקת מטלות או ניהול נוכחות.
איך סופרים הרשמות בצורה שימושית?
הגדירו מה נחשב הרשמה ומתי היא נספרת. הפרידו בין אנשים, טפסים שנשלחו והרשמות למחזור, כדי שלא לספור פנייה חוזרת כמשתתף נוסף.