מה במאמר
חיבור אתר או דף נחיתה ל-CRM צריך להעביר פנייה לרשומה שאפשר לטפל בה. בדקו מיפוי שדות, מקור פנייה, שיוך אחראי וזיהוי שגיאות. הצלחת הטופס באתר אינה מוכיחה שהליד נשמר במערכת.
- טופס באתר
- מיפוי שדות
- קליטה ובדיקה
- אחריות להמשך
החליטו איזה מידע חייב לעבור
התחילו מדרישות ניהול הלידים: פרטי קשר שימושיים, צורך ראשוני, מקור הפנייה ותאריך קליטה. השתמשו בשמות שדות עקביים כדי שלא תיווצר רשומה עם טלפון בשדה הערות או מקור שאי אפשר להשוות בין קמפיינים.
אם אתם משתמשים בפרמטרים של קמפיין, בדקו אילו מהם נשמרים ומה קורה כאשר הפנייה מגיעה בלי פרמטרים. מקור שנכתב אוטומטית אינו בהכרח מקור מהימן בלי בדיקה.
בדקו גם מקרי קצה
| מקרה | תוצאה שצריך לבדוק |
|---|---|
| פנייה תקינה | כל השדות מגיעים לרשומה הנכונה. |
| אותו אדם פונה שוב | המערכת פועלת לפי כלל הכפילויות שהוגדר. |
| מידע חסר | ברור מה נדחה ומה מתקבל לבדיקה. |
| תקלה בחיבור | יש דרך לזהות פנייה שלא נקלטה ולטפל בה. |
בדקו הודעת אישור באתר בנפרד מתוצאת הקליטה. קבעו מי רואה שגיאות והאם ניתן לשלוח מחדש פנייה בלי ליצור כפילות.
עשו בדיקה מקצה לקצה לפני פרסום טופס
רק לאחר שקליטת הפנייה אמינה, בדקו אוטומציה ב-CRM ליצירת משימה או להפניית אחריות. פעולה אוטומטית דורשת גם תנאי עצירה ובקרה.
בררו איך החיבור מופעל ומתוחזק
- האם נדרש תוסף, חיבור מובנה או פיתוח, ומי מתחזק אותו?
- אילו פעולות נתמכות במסלול ומה העלות הנפרדת?
- איך בודקים את החיבור אחרי שינוי בטופס או בשדות?
- מי אחראי להשלמת פניות שהגיעו בזמן תקלה?
אם במקביל מועברים לקוחות קיימים מקובץ, נהלו את הייבוא מאקסל כתהליך נפרד. כך אפשר להבדיל בין טעויות בקובץ המקור לבין תקלות בקליטה השוטפת.
שאלות נפוצות
האם כל אתר יכול להתחבר לכל CRM?
לא ניתן להניח זאת. בדקו את המערכת, הטופס והיכולת הנדרשת, כולל תנאי החיבור והתחזוקה.
מה לבדוק אחרי שהחיבור כבר עובד?
בצעו פנייה תקופתית עם נתוני בדיקה מאושרים ובדקו קליטה, מקור, אחראי ומשימה. הגדירו מי עוקב אחר שגיאות בין הבדיקות.