מה במאמר
המונחים CRM ותוכנת ניהול לקוחות משמשים לעיתים לתיאור מוצרים דומים. השם אינו מוכיח אילו תהליכים נתמכים. בדקו האם המוצר מנהל רק פרטי קשר או גם פניות, עסקאות, משימות, היסטוריה והרשאות בהתאם לצורך שלכם.
תרגמו את שם המוצר למפרט עבודה
בקשו לראות מהי יחידת המידע הבסיסית וכיצד מקשרים אותה לאחרות. איש קשר, פנייה ועסקה אינם בהכרח אותו דבר. ההבחנה חשובה כאשר אותו לקוח פונה כמה פעמים או מנהל כמה תהליכים במקביל.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: מה זה CRM? מדריך לניהול קשרי לקוחות בעסק קטן. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- פרטי קשר
- פנייה או צורך
- תהליך ומעקב
- תוצאה והיסטוריה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| מבנה | צרו שני תהליכים לאותו לקוח ובדקו שלא נדרסת היסטוריה. |
| אחריות | בדקו מי מטפל בכל פנייה ומה רואה עובד מחליף. |
| שליטה | שנו פרט ובדקו חיפוש, דוח וייצוא. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם כל CRM כולל שיווק ושירות ומכירות באותו מסלול?
לא בהכרח. בדקו מודולים, מסלולים וחיבורים ספציפיים; כותרת הקטגוריה אינה תכולת רכישה.