מה במאמר
CRM מתמקד בדרך כלל בקשר עם לקוחות ובמעקב מכירות ושירות; ERP מרכז תהליכים ארגוניים כמו כספים, רכש ומלאי לפי המוצר. ייתכן חפיפה או חיבור בין מערכות. הבחירה צריכה להתבסס על התהליך ועל מקור הנתונים בכל שלב.
מפו את המסירה מעסקה לביצוע
תארו מה קורה אחרי סגירת עסקה: הזמנה, הקצאת מלאי, ביצוע, מסמך או גבייה. ציינו איזו מערכת אחראית לכל פעולה ואיזה מזהה מחבר ביניהן. מסך שמציג נתון ממערכת אחרת אינו בהכרח המקום שמנהל או מעדכן אותו.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: איך בוחרים מערכת CRM לעסקים קטנים? מדריך מעשי. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- קשר והזדמנות
- סגירת תנאים
- ביצוע תפעולי
- עדכון מצב
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| מקור מידע | קבעו היכן מעדכנים לקוח, הזמנה ומצב ביצוע. |
| קישור | בדקו כיצד מזהים אותה עסקה בשתי המערכות. |
| תיקון | שנו או בטלו עסקה לדוגמה ובדקו מה מתעדכן בכל צד. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם עסק קטן צריך גם CRM וגם ERP?
לא בהכרח. בדקו אילו תהליכים חייבים מענה, מה כבר קיים והאם מוצר אחד או שילוב מספקים אותו.