מה במאמר
מסלול CRM בסיסי יכול להספיק כאשר הוא תומך בתהליך החשוב לעסק ובנתונים הדרושים לו. התחילו מדרישות חובה ובדקו מגבלות לפני השימוש. אין צורך לרכוש תכונות עתידיות ללא צורך, אך צריך לדעת מה יקרה כאשר תידרש הרחבה.
בחרו ויתורים שאינם שוברים את התהליך
כתבו על אילו יכולות אפשר לוותר כרגע ומה תהיה דרך העבודה בלעדיהן. הבדילו בין פעולה ידנית סבירה לבין פעולה שמייצרת מידע לא אמין או פניות ללא אחראי. הגדירו סימן ברור שיצדיק בחינה מחודשת של המסלול.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: מחיר מערכת CRM לעסק קטן: איך מחשבים עלות כוללת. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- דרישות חובה
- בחירת ויתורים
- ניסוי מסלול
- סף להרחבה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| מעקב בסיסי | בדקו לקוח, פנייה, אחראי ופעולה הבאה. |
| מגבלות | בררו משתמשים, נתונים, חיבורים ויכולת ייצוא. |
| הרחבה | הגדירו איזו דרישה חדשה תצדיק שדרוג ולא רק רצון בתכונה נוספת. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
מה חשוב יותר במסלול בסיסי: מספר תכונות או רצף טיפול?
יש לבדוק את התוצאה הדרושה. רשימת תכונות קצרה יכולה להספיק אם אין פער קריטי בתהליך, בנתונים או בהרשאות.