מה במאמר
CRM בעסק מקומי יכול לרכז פניות חדשות ובקשות חוזרות, כך שהצוות רואה למי לחזור ועל מה כבר דובר. הגדירו מה מבדיל לקוח חדש מלקוח קיים ומה נדרש בכל פנייה. שיווק מקומי אינו מחליף תהליך טיפול עקבי לאחר יצירת הקשר.
הבחינו בין מקור פנייה לבין סוג הלקוח
פנייה מטופס, מטלפון או מהמלצה יכולה להגיע מאותו אדם. מקור מתאר את הדרך שבה הבקשה הגיעה; כרטיס הלקוח שומר את ההקשר המצטבר. הפרדה זו עוזרת לטפל בפנייה בלי לפתוח לקוח חדש בכל פעם.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: CRM בעברית: מה לבדוק לעסק קטן בישראל. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- פנייה בכל ערוץ
- זיהוי לקוח
- בקשה מוגדרת
- חזרה והשלמה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| לקוח חוזר | חפשו רשומה קיימת לפני פתיחת כרטיס חדש. |
| מקור | שמרו את מקור הבקשה החדשה לצד ההיסטוריה הרלוונטית. |
| תוצאה | תעדו מה הושלם ומה נשאר פתוח במקום לסגור לפי עצם המענה. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם מספיק לשמור רשימת טלפונים של לקוחות?
הרשימה מסייעת לזיהוי, אך אינה מתארת מה הלקוח ביקש, מה סוכם ומה עדיין דורש טיפול.
איך יודעים אם יש צורך בחיבור לשיווק המקומי?
בדקו אילו מקורות דורשים העתקה ידנית ואיזה מידע נחוץ למדידת הטיפול. רק לאחר מכן הגדירו דרישות לחיבור מסוים.