מה במאמר
עסק בחיפה או בצפון שמפעיל כמה צוותים או אתרים צריך לבדוק איך אחריות ומידע עוברים ביניהם. אותו לקוח עשוי לפנות ליותר ממקום אחד. בחנו כרטיס משותף, פניות נפרדות והרשאות לפי מבנה העסק, בלי להניח שמיקום גאוגרפי מגדיר את הפתרון.
הבחינו בין בעלות על לקוח לבין אחריות לפנייה
ייתכן שצוות אחד מכיר את הלקוח וצוות אחר מטפל בבקשה מסוימת. כתבו מי מעדכן את הפרטים המשותפים ומי סוגר כל פנייה. אם נדרשת הפרדת מידע בין אתרים, בדקו אותה עם משתמשים בעלי תפקידים שונים.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: איך בוחרים מערכת CRM לעסקים קטנים? מדריך מעשי. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- זיהוי לקוח
- קישור אתר ובקשה
- מסירת אחריות
- עדכון משותף
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| כרטיס משותף | בדקו כיצד מזהים אותו לקוח בלי ליצור עותק לכל אתר. |
| פנייה נפרדת | הגדירו אחראי ותוצאה לכל בקשה גם אם הלקוח אחד. |
| הרשאות | הדגימו מה כל צוות רואה ומה עליו לבקש מצוות אחר. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם כמה סניפים מחייבים כמה מערכות נפרדות?
לא בהכרח. בדקו בעלות על מידע, הפרדה, ניהול משתמשים וצרכי דיווח לפני בחירת המבנה.
מה כדאי לבקש בהדגמה של כמה אתרים?
תרחיש שבו שני צוותים מטפלים באותו לקוח, לרבות שינוי פרטים, העברת בקשה ובדיקת הרשאות.