מה במאמר
לעסק בתל אביב שבו עובדים נעים בין פגישות למשרד, כדאי לבדוק את מסלול העבודה בנייד לצד המחשב. CRM צריך לאפשר גישה למידע הנחוץ ועדכון המשך בהתאם ליכולות המוצר. תמיכה בנייד אינה מוכיחה שכל הפעולות זמינות או שאפשר לעבוד בלי חיבור.
בדקו משימה שלמה במכשיר שבו תשתמשו
אל תסתפקו בכך שהמסך נפתח. נסו למצוא לקוח, לקרוא סיכום, להזין עדכון ולקבוע משימת המשך. בדקו מה קורה בהפרעת חיבור ומה נשמר כאשר חוזרים למשרד. הגדירו איזו עבודה צריכה להיעשות רק בסביבה מתאימה.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: CRM בעברית: מה לבדוק לעסק קטן בישראל. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- הכנה לפגישה
- עדכון בנייד
- בדיקת שמירה
- המשך במשרד
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| מידע זמין | מצאו את הסיכום הדרוש במכשיר וברוחב המסך של העובד. |
| שמירה | הזינו עדכון ובדקו שהוא מופיע גם במחשב אחר. |
| חיבור | בררו מה קורה ללא רשת ואילו יכולות אינן זמינות בתנאים אלה. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם חייבת להיות אפליקציה כדי לעבוד מהנייד?
לא בהכרח. ממשק דפדפן מותאם עשוי להספיק, אך צריך לבדוק את הפעולות והמכשירים שהצוות משתמש בהם.
האם CRM זמין תמיד ללא חיבור?
אין להניח זאת. בדקו במפורש תמיכה בעבודה לא מקוונת, סנכרון ומגבלות לפי המוצר והמסלול.