מה במאמר
CRM במשרד עורכי דין יכול לתמוך במעקב פניות ובקשר עם לקוחות, אך צריך להבחין בינו לבין מערכת לניהול תיקים משפטיים. הגדירו קשר בין פונה, לקוח ותיק, והרשאות מתאימות. תזכורת ב-CRM אינה תחליף לתהליך מקצועי לניהול מועדים וחובות המשרד.
אל תהפכו כל פונה ללקוח פעיל באופן אוטומטי
פנייה ראשונית דורשת תהליך קליטה והחלטה לפי נהלי המשרד. הגדירו איזה מידע צריך להופיע בשלב הזה, מי רשאי לצפות בו ומה קורה כאשר הפנייה אינה מתקדמת. הפרידו פרטי קשר משותפים ממסמכים או מידע ששייכים לתיק מסוים.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: CRM לנותני שירות: מפנייה והצעה להמשך טיפול. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- פנייה ראשונית
- בדיקה לפי נוהל
- קישור לקוח ותיק
- מסירה למטפל
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| כמה תיקים | בדקו לקוח עם יותר מתיק אחד ושמרו אחריות והקשר נפרדים. |
| גישה | הדגימו הגבלת מידע לפי תפקיד ותיק עם נתונים פיקטיביים. |
| מועדים ומסמכים | הגדירו איזו מערכת היא המקור המוסמך ומה דורש אישור מקצועי. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
בדיקת פרטיות כחלק מהבחירה
לרקע כללי על אבטחת מידע במאגרים, ניתן לעיין בשאלות ותשובות של הרשות להגנת הפרטיות. המקור אינו אישור להתאמת מוצר מסוים ואינו מכסה לבדו את הדרישות המקצועיות של משרד עורכי דין.
שאלות נפוצות
האם CRM כללי מספיק לניהול תיק משפטי?
לא ניתן לקבוע זאת משם המוצר. בדקו דרישות מקצועיות, מועדים, הרשאות ומסמכים בנפרד עם הגורמים המוסמכים במשרד.