מה במאמר
CRM יכול לתמוך במכירות כאשר המידע בו מוביל לפעולות ברורות: חזרה לפנייה, בירור צורך, הצעה ומעקב. התקנת מערכת אינה מבטיחה יותר עסקאות. בחנו היכן התהליך מתעכב ומה אפשר לשנות, ואז מדדו את השינוי עם הגדרות עקביות.
חפשו נקודת כשל שאפשר לטפל בה
הפרידו בין פנייה שלא טופלה, הצעה שלא התאימה ועסקה שאינה רלוונטית עוד. אלה מצבים שונים שדורשים פעולות שונות. דוח שמציג רק סכום פוטנציאלי אינו מסביר למה עסקה תקועה או מה העובד צריך לעשות היום.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: ניהול תהליך מכירה בעסק קטן באמצעות CRM. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- זיהוי עיכוב
- סיבת עיכוב
- פעולה מוגדרת
- בדיקת תוצאה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| תגובה ראשונית | בדקו פניות שנקלטו מול פניות שקיבלו טיפול מתועד. |
| הצעות | הבחינו בין הצעה שנשלחה לבין הצעה שהלקוח כבר התייחס אליה. |
| תוצאה | תעדו סיבת סגירה והימנעו מייחוס כל שינוי למערכת בלבד. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם אפשר להבטיח גידול במכירות לאחר רכישת CRM?
לא על בסיס עצם הרכישה. התוצאה תלויה גם בהצעה העסקית, בביקוש, בצוות ובאיכות הטיפול והנתונים.