מה במאמר
ליווי בהטמעת CRM צריך לעזור לצוות לבצע תהליך אמיתי, לזהות קשיים ולתקן הגדרות או הרגלי עבודה. הדרכה חד-פעמית אינה בהכרח מספיקה לכך. הגדירו תכולת ליווי, זמינות, אחריות ואופן טיפול בשאלות אחרי תחילת העבודה.
תכננו משוב על עבודה בפועל
לאחר הפעלה בחרו פניות לדוגמה ובדקו מה מולא, היכן נוצרה עבודה כפולה ואילו משימות נשארו ללא בעלים. הבחינו בין תקלה, פער הגדרה ושאלה תפעולית. לכל סוג נדרשים אחראי ודרך סגירה.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: הטמעת CRM לעסקים קטנים: שלבים, אחריות ובדיקות. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- הדרכת תהליך
- עבודה ראשונה
- משוב ממוקד
- תיקון ובדיקה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| תכולה | בררו כמה מפגשים או שעות כלולים ומה מוגדר שירות נוסף. |
| שגרה | הגדירו אצלכם אחראי לשאלות, הגדרות ושיפור התהליך. |
| אישור שיפור | חזרו על תרחיש הבעיה אחרי התיקון ובדקו שגם משתמש אחר מבין אותו. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
מה צריך לקבל בסיום הליווי?
הגדרות ותהליך מתועדים, אחריות ברורה ודרך לטפל בשאלות שנותרו. הגדירו מראש אילו תוצרים הספק מוסר ומה עובר לניהול העסק.