מה במאמר
רשימת בדיקות טובה ל-CRM מתארת פעולה ותוצאה רצויה, ולא רק שואלת אם תכונה קיימת. בחרו תרחיש רגיל ותרחיש חריג, שתפו משתמש מהצוות ותעדו תוצאות. סימון כן ליד יכולת אינו מוכיח שהיא מתאימה למסלול העבודה שלכם.
תנו לכל בדיקה אחראי וראיה לתוצאה
שמרו תיעוד שמאפשר לחזור על הניסוי: אילו נתונים הוזנו, מה היה צפוי ומה התקבל. בדיקה שלא הושלמה נשארת פתוחה. פער יכול לדרוש הגדרה, שינוי תהליך או בחירת חלופה, ולכן חשוב לא להסתיר אותו בציון כולל.
לרקע ולהשלמת הבדיקה: איך בוחרים מערכת CRM לעסקים קטנים? מדריך מעשי. השתמשו במדריך לצד התרחיש המעשי כאן, לפי השאלה שאתם מנסים לפתור.
- דרישה
- תרחיש בדיקה
- תוצאה מתועדת
- החלטת קבלה
הפכו את הדרישה לבדיקה שאפשר לבצע
| מה בודקים | פעולה ותוצאה לבדיקה |
|---|---|
| פנייה כפולה | בדקו מה קורה כשאותו אדם פונה שוב בערוץ אחר. |
| העברת אחריות | החליפו מטפל ובדקו מידע, הרשאות ומשימות קיימות. |
| ייצוא | בדקו שהמידע הדרוש יוצא בפורמט שאפשר להשתמש בו. |
תרחיש להמחשה: כך בודקים את התהליך
שאלות נפוצות
האם כל בדיקה חייבת לעבור לפני בחירה?
דרישות חובה צריכות לקבל מענה ברור. על דרישות אחרות אפשר להחליט במודע, תוך תיעוד הפער, העלות והחלופה.