הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
ממשק CRM בעברית צריך להיבדק כחלק ממסלול עבודה שלם: הזנה, חיפוש, מסמכים וייצוא. בדקו גם שדות טלפון, תאריכים וטקסט מעורב. התאמה לעברית אינה מוכיחה שכל ח...
בבחירת CRM לעסק בבאר שבע או בדרום, הגדירו כיצד אזור השירות משפיע על תיאום ועל חלוקת אחריות. שמרו את מיקום העבודה, היקף הבקשה והמשך הטיפול באופן מובנה....
עסק באזור השרון שמבצע פגישות או ביקורי שירות צריך לבדוק כיצד CRM מחבר בין הפנייה, המקום והפעולה הבאה. השאלה אינה רק היכן העסק נמצא, אלא איך נשמר רצף ה...
ליווי בהטמעת CRM צריך לעזור לצוות לבצע תהליך אמיתי, לזהות קשיים ולתקן הגדרות או הרגלי עבודה. הדרכה חד-פעמית אינה בהכרח מספיקה לכך. הגדירו תכולת ליווי,...
חברה להקמת CRM צריכה להסביר איך הצורך העסקי הופך לתהליך שנבדק ונמסר לעבודה. בחנו תוצרים, חלוקת אחריות, תיעוד ותמיכה לאחר ההשקה. בקשו הוכחה ליכולת הנדר...
ממשק CRM פשוט לעובדים מאפשר להבין מה צריך לעשות בלי להסתמך בכל פעם על מדריך. בדקו איתור רשומה, תיעוד שיחה, שינוי שלב וקביעת המשך. תרגום לעברית הוא חלק...
חיפוש מערכת CRM מתחיל בבעיה שצריך לפתור: קליטת פניות, מעקב, שירות או העברת אחריות. תארו את התהליך הנוכחי ובנו תרחיש הדגמה קבוע. כך אפשר להשוות פתרונות...
התאמה אישית של CRM יכולה להיות שינוי בשדות ובשלבים, ולעיתים פיתוח או חיבור מיוחד. הגדירו את הפער המדויק לפני בחירת פתרון. ככל שהשינוי תלוי בקוד או בספ...
כדי להשוות הצעות מחיר ל-CRM, שלחו לספקים תיאור עבודה זהה ובקשו פירוט של תשלום קבוע, הקמה ותוספות. השוו תכולה, מגבלות ואחריות, ולא רק את הסכום הסופי. מ...
CRM לעסק שגדל צריך לאפשר העברת אחריות ושמירה על מידע אמין כאשר מצטרפים עובדים, לקוחות או תהליכים. בדקו כיצד מתווסף משתמש, מה הוא רואה ואיך נשמרת עקביו...
מערכת CRM פשוטה מתאימה כאשר היא מכסה את תהליך העבודה הדרוש בלי להוסיף פעולות מיותרות. פשטות אינה נמדדת במספר המסכים בלבד: בדקו אם עובד יכול לקלוט פניי...
לפני הזמנת מערכת CRM, הגדירו מה תקבלו, איך תבדקו שזה עובד ומה יקרה אם תצטרכו לשנות מסלול או לעזוב. רשימת תכונות ומחיר מנוי אינן מספיקות. תעדו תכולה, א...