הבלוג של CRMx360: בחירת מערכת, ניהול לקוחות ולידים, עבודה עם הצוות והטמעה בעסק בישראל.
אוטומציה ב-CRM מתאימה לפעולה חוזרת שיש לה תנאי הפעלה ותוצאה ברורים. תהליך שאינו מוגדר היטב צריך תחילה החלטה ושגרת עבודה. בדקו גם חריגים, תנאי עצירה וא...
מערכת ה-CRM המתאימה לעסק היא זו שעומדת בדרישות החובה ומשרתת את המשתמשים בתנאים שניתן לקיים. בנו מטריצת החלטה שמפרידה צורך קריטי מהעדפה. השוו ביצוע תרח...
התאמת CRM נבחנת בשבעה היבטים: תהליך, שימושיות, נתונים, אחריות, הרשאות, עלות ויכולת יציאה. כל סימן צריך להיבדק בפועל. התרשמות חיובית מהדגמה אינה מחליפה...
ניהול לקוחות דורש מקום ברור לפרטי קשר, הקשר, בקשות ומשימות. CRM יכול לרכז חלקים מהתהליך, לצד דוא״ל, יומן ומערכות נוספות. הגדירו לכל נתון מקור עדכני ול...
פיצ׳ר CRM חשוב כאשר הוא פותר צורך שהוגדר וניתן לתחזוקה בצוות. התחילו מניהול פניות, אחריות, היסטוריה ומשימות, ואז בדקו יכולות נוספות לפי התהליך. תכונה...
CRM יכול לתמוך במכירות כאשר המידע בו מוביל לפעולות ברורות: חזרה לפנייה, בירור צורך, הצעה ומעקב. התקנת מערכת אינה מבטיחה יותר עסקאות. בחנו היכן התהליך...
מחיר CRM עשוי להשתנות לפי מסלול, מספר משתמשים, נתונים, חיבורים ושירות. כדי להבין מה משפיע על ההצעה שלכם, קשרו כל רכיב לדרישה עסקית. בדקו גם איך מחויבת...
רשימת בדיקות טובה ל-CRM מתארת פעולה ותוצאה רצויה, ולא רק שואלת אם תכונה קיימת. בחרו תרחיש רגיל ותרחיש חריג, שתפו משתמש מהצוות ותעדו תוצאות. סימון כן ל...
תקציב CRM צריך לכלול הקמה, הפעלה שוטפת ועלויות שמשתנות לפי שימוש. בחרו תקופת השוואה והיקף עבודה, ואז בדקו הצעות באותה תכולה. הציגו רכיבים לא ידועים כנ...
מסלול CRM בסיסי יכול להספיק כאשר הוא תומך בתהליך החשוב לעסק ובנתונים הדרושים לו. התחילו מדרישות חובה ובדקו מגבלות לפני השימוש. אין צורך לרכוש תכונות ע...
בחירת תשלום חודשי או שנתי ל-CRM היא השוואה בין עלות, התחייבות וגמישות לשנות שימוש. חשבו את אותה תקופה והתכולה הנחוצה, ובדקו ביטול, שינוי משתמשים וחידו...
עלות הטמעת CRM נקבעת לפי העבודה שנדרשת להכנת התהליך, הנתונים והצוות, לצד חיבורים והתאמות. הפרידו אותה מדמי המנוי. בקשו תוצרים ושלבי קבלה, והבהירו אילו...